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Aug 20, 2023

パドロック・インベストメント・マネジメントがフォーカス・パートナー企業ドーチェスター・ウェルス・マネジメントに加わり、ドーチェスターのトロントでの存在感を高める

ニューヨーク州ニューヨーク / ACCESSWIRE / 2023 年 7 月 31 日 / 独立系の受託資産管理会社の大手パートナーシップであるフォーカス フィナンシャル パートナーズ社 (NASDAQ:FOCS) (「フォーカス」) は本日、

ニューヨーク州ニューヨーク / ACCESSWIRE / 2023 年 7 月 31 日 /独立した受託資産管理会社の大手パートナーシップであるフォーカス・フィナンシャル・パートナーズ社（NASDAQ:FOCS）（「フォーカス」）は本日、パドロック・インベストメント・マネジメント社（「パドロック」）との最終契約を締結したと発表しました。カナダのオンタリオ州トロントにあるポートフォリオ管理会社は、カナダのケベック州モントリオールに本社を置くフォーカスパートナー会社ドーチェスター・ウェルス・マネジメント・カンパニー（「ドーチェスター」）に加わることになる。 この取引は、規制当局の承認を含む通常の完了条件を条件として、2023 年の第 3 四半期に完了する予定です。

ドン・ラトは、自身の会社パドロックを通じて、富裕層の個人や家族に投資管理サービスを提供しています。 この取引を通じて、ドーチェスターは経験豊富なポートフォリオマネージャーであるラトをチームに加えることで恩恵を受け、投資管理の専門知識を広げ、深めることができます。 この取引により、オンタリオ州におけるドーチェスターの拠点もさらに拡大されます。 パドロックの顧客は、ドーチェスターの広範な資産管理の専門知識と運用インフラストラクチャにアクセスできるようになります。

ドーチェスターのロバート・バード社長は「ドンとその顧客をドーチェスターに迎えることを楽しみにしている」と述べた。 「投資管理と顧客サービス倫理に関する彼の哲学は、当社の哲学と密接に一致しています。当社へのさらなる幅広さと専門知識を歓迎します。」

「ドーチェスターのことは以前から知っていましたが、彼らのチームに加わることに興奮しています。彼らは、クライアントの経済的安全を支援するという私の深いコミットメントを共有しています」とラト氏は語った。 「この取引により、私はクライアントに優れた資産管理とサービスを提供し続けることができると同時に、私の事務所の伝統を確実にすることができます。」

フォーカス社の創設者兼最高経営責任者（CEO）兼会長のルディ・アドルフ氏は、「ドンがドーチェスターに加わることを嬉しく思う。これは当社のパートナー企業を代表して17回目の合併、そして今年現在までに署名または完了した取引全体としては19回目となる」と述べた。 「パドロックは、ドーチェスターがトロントでの展開をさらに広げ、投資管理能力を強化するのに役立つ戦略的取引です。この取引は、M&Aを通じてパートナー企業の事業拡大を促進すると同時に、後継者計画への取り組みにも貢献するというフォーカスの独自の能力を実証するものです」創業者のニーズに応えます。」

フォーカス・フィナンシャル・パートナーズ株式会社について

Focus Financial Partners Inc. は、独立した受託資産管理会社の大手パートナーシップです。 Focus は、個人、家族、雇用主、団体に包括的な資産管理サービスを提供するパートナー企業に、ベスト プラクティス、リソース、継続計画へのアクセスを提供します。 フォーカスのパートナー企業は、運営上の独立性を維持しながら、ビジネス目標を達成するためにフォーカスが提供する相乗効果、規模、経済性、ベストプラクティスの恩恵を受けます。 Focus の詳細については、www.focusfinancialpartners.com をご覧ください。

ドーチェスターについて

Dorchester は、ケベック州モントリオールに本社を置くポートフォリオ管理会社です。 ドーチェスターは、プロの投資管理に対する公平で個別化されたアプローチを通じて、北米および海外の顧客に投資顧問を提供しています。 ドーチェスターの詳細については、dorchesterwealth.com をご覧ください。

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